1er mois
Analyse
Nous analysons votre organisation pour mieux comprendre votre besoin de conseil en investissement.
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Nous mettons en place votre app qui permettra de délivrer du conseil financier à tous vos clients.
Ça y est ! Vos clients sont prêts à recevoir leur 1er conseil d’investissement via leur application.
À partir d’une application mobile, vos clients recevront des conseils d’investissement personnalisés qu’ils pourront exécuter ou non.
Carnet d’ordre pré-rempli, signature électronique, envoi en temps réel : vos clients deviennent autonomes.
Accès à tout moment à un suivi détaillé via un tableau de bord dédié, pour vous et vos clients. Plus rien ne vous échapera.
ex- Directeur du conseil en investissement de la banque privée et sponsor du programme de digitalisation du conseil
ex- Responsable Produit du programme de digitalisation du conseil de la banque privée, construction de l’algorithme de décision et du langage naturel
ex- Responsable Produit de l’offre digitale de conseil BtoC de la banque privée en France
ex- Responsable IT du conseil en investissement de la banque privée